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[투데이리포트]한세실업, "2Q부터는 다시 외..."_키움
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| ◆ Report briefing 2Q부터는 다시 외형 약진 기대 키움증권은 한세실업(105630)에 대해 "동사는 2분기부터는 ‘외형 확보’ 중심으로 전략을 바꿀 계획. 따라서 하반기부터는 외형 성장 모멘텀이 강해질 것으로 기대한다. 14년도 목표 매출에 달하지 못했지만 고마진 오더 수주 집중에 따라 7.1% 영업이익률(+2.2%p) 기록한 것. 따라서 올해는 마진 개선보다는 외형으로의 약진이 기대가 되는 해"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 실적은 4Q14 수익성 개선을 위한 선별적 오더 수주 전략이 이어졌고 전년도 높은 실적 베이스 부담으로 $기준 매출은 전년 수준으로 예상되나 원/달러 환율이 1,062원->1,087원으로 +3% 올라 원화 기준 매출은 낮은 한자릿수 성장이 예상된다. 영업이익률은 6% 이상 수준 기록은 무난할 것"라고 밝혔다. |
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