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한세실업, 글로벌 전략벤더로서 지위는 계속? -SK증권
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| SK증권에서 1일 한세실업(105630)에 대해 "글로벌 전략벤더로서의 지위는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. |
| "동사에 대한 투자포인트는 2017 년 하반기 실현될 증익 모멘텀, 염색공장 등 수직계열화 강화, 중장기적으로 높은 베트남 생산 비중(60%)으로 이익률 상승 가능성 등"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년은 전방 산업 업황 회복이라는 긍정적 요인과 환율하락이라는 부정적 요인이 혼재되어있다. 결론적으로는 전방 산업 회복이라는 긍정적 요인에 주목할 필요가 있다. 특히, ‘17 년 성수기(3Q) 실적은 낮은 베이스와(3Q16E -16% YoY)와 환율 하락분(-5% YoY)을 상회하는 매출 증가(+10% YoY)가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3 분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 4,104 억원(-22% YoY), 266 억원(-56% YoY)을 기록하며 시장기대치(매출액 4,503 억원, 영업이익 387 억원)를 하회할 것으로 추정된다. 지난 1 월 한세예스 24 홀딩스에 양도한 브랜드 실적 이탈을 감안한 매출액 성장률은 -13% YoY 수준"라고 전망했다. |
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