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한세실업, 다변화를 통한 성장은 가능할까?
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| NH투자증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "다변화를 통한 성장 모색"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. |
| "동사 전방산업의 상황이 좋지는 않지만, 거래선을 기존 미주에서 유럽, 일본 등으로 다변화하며 성장을 모색 중. 또한 생산기지도 기존 동남아에서 중남미(올해 12월 아이티 생산 시작)로 비중을 다변화하며 리드타임(lead time) 축소에 더욱 적극적으로 대응할 예정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "매출의 약 4%를 구성하는 에어로포스테일이 올해로 대부분 정리되어 내년부터는 추가적인 실적하락이 제한적일 것. 또한 매출의 약 25%를 구성하는 마트바이어들의 재고조정도 어느 정도 이루어진 것으로 파악되며, 브랜드바이어들은 내년 SS 시즌 신상품 출시효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "C&T VINA와 칼라앤터치를 통해 원단개발, 염색 등의 공정에 대한 수직계열화 진행 중. 궁극적으로 영업이익률 두 자릿수대까지 가능할 것"라고 전망했다. |
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