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[투데이리포트]KB금융, "경영진 중징계 결정..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 경영진 중징계 결정으로 선회 이트레이드증권은 KB금융(105560)에 대해 "이미 상당기간 갈등구조가 표출된 상황에서 지배구조 이슈는 KB금융이 궁극적으로 풀어야 할 과제였으며, 감독당국의 강경조치로 인해 어떤 형태로든 해결과정이 빨라질 수 있다는 점은 긍정적으로 해석 가능. 따라서 투자심리의 급격한 악화 가능성은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기의 고금리 채권 만기도래분(3.2조원) 효과와 고정금리 담보대출 취급부담 완화가 마진 측면에서 8월 정책금리 인하 영향을 상당부분 상쇄 가능. 3분기 중 NIM 1bp개선(은행)으로 이자이익 2분기대비 1.9% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "타 은행지주대비 수익성 지표가 열위에 있으나 높은 자본비율로 인해 배당여력 또한 높다. 부동산 가격 하방경직적 흐름 지속 시 성장 및 건전성 지표 추가개선 가능하며 정책수혜가 크게 나타날 수 있다. 경영진 관련 불확실성은 점진적 완화국면으로 전개될 것"라고 전망했다. |
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