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[투데이리포트]KB금융, "2019년 2분기 …" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 KB금융(105560)에 대해 "2019년 2분기 연결당기순이익 9,915원, QoQ +17.2%, YoY +4.7% "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 "-2019년 2분기 당기순이익(연결기준) 9,915억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 17.2%, 4.7% 증가세 시현. 견조한 실적을 시현한 이유는 안정적인 핵심이익 증가와 대손충당금 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 " 1) 우수한 자본력을 바탕으로 향후 M&A를 통한 비은행 부문 강화를 통한 성장이 기대되고, 2) 2019년 상반기 안정적인 핵심이익 증가와 대손비용 안정이 예상되어 실적개선에 따른 배당수익률도 매력적이기 때문."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (INITIATE) |
| 목표주가 | 59,975 | 67,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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