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[투데이리포트]KB금융, "위풍당당…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "위풍당당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "향후 완전 자회사 추진 경과에 따라 이익 전망과 목표주가를 조정할 예정. 공개 매수가를 감안하면 공개 매수 비중이 높을 것으로 보이고, 공개 매수 비중이 높으면 주식 교환시 활용될 것으로 생각되었던 자사주를 거의 그대로 보유하게 되었다. 자사주는 향후 추가 M&A 시 활용 가능한 수단으로 M&A 기대감이 유지될 수 있다. 지분 확대에 따른 이익 증가와 상향되는 배당 성향을 감안하면 DPS도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현재 지분율 39.81%와 52.02%인 KB손보와 KB캐피탈의 지분을 공개 매수하여 지분율 100%의 완전 자회사화 추진. 공개매수에 응하지 않은 주주를 대상으로 자사주를 활용한 주식 교환이 예정되어 있으나 취득 예정가격이 현 주가보다 높기 때문에 거의 대부분의 지분을 현금 매수할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 ROE 전망치는 2017년 기준으로 7.83%에서 8.68%로 0.85%p 상승. 2017년 순이익에는 지분 취득 후 기간의 순이익만 반영되고, 2018년부터는 은행주 중 최고 수준의 ROE가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,143 | 66,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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