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[투데이리포트]KB금융, "현대증권 소액주주들…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "현대증권 소액주주들을 나름대로 배려한 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "어제 동사 이사회는 현대증권의 잔여지분 70.4%과 KB금융 신주의 교환을 결정했다. 교환에 반대할 현대증권 주주는 많지 않을 것이다. 비록 8%에 그친다 할지라도 KB금융 신주 발행이 부담일 수 있다. 이런 맥락에서 함께 결정된 자사주매입은 적절한 결정"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KB금융이 현대증권의 완전자회사 편입을 11월 초에 마무리하면, 이후 KB투자증권(비상장. 3월말 자기자본 6,380억원)과의 합병은 일사천리로 진행할 전망이고, 자기자본 3조원 중후반의 증권사가 생겨날 것"라고 밝혔다. 한편 "완전자회사화 이후의 PMI를 거치며 늘어날 연결 순이익 규모를 1,700억원 정도로 반영했다. 현대증권의 ROE가 6%에 소폭 못 미칠 것으로 전망한 셈인데, 올해 말에 결정될 합병증권사의 새로운 경영진과 경영전략을 청취한 후에 변경할 가능성은 열어둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,692 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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