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[투데이리포트]케이엔더블유, "예상치 대폭 상회하..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 케이엔더블유(105330)에 대해 "예상치 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. HMC증권 김성태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "비약적인 실적 개선의 배경으로, 동사의 주력 제품인 DOF의 LGE향 공급물량 증가가 매출원가율 감소 및 수익성 개선으로 이어진 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2010년에도 LGE의 TV 출하량이 늘어날 것이라는 점, LGE TV 출하량 내 Borderless 비중이 늘어날 것이라는 점, LGE의 새로운 TV 라인업인 인피니아에도 동사의 DOF 제품이 채택될 가능성이 높다는 점에서 매출액과 영업이익 모두 추세적인 성장세를 시현할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "보호필름의 경우는 전분기대비 부진한 실적을 기록하였는데 이는 외주생산 제품의 품질에 문제가 생기면서 공급에 차질이 빚어진 것으로 추가증설을 통해 자체 생산CAPA를 늘려 나가고 있기 때문에 2Q10부터는 분기 최대인 3Q09 25억 원 이상 수준의 실적 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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