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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.99% - 증권사 목표주가 93,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 80.71% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 65,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 10일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 66,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 15.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엘아이에스	1위	4.0%	1위	56.7%	1위	14.1
지스마트글로벌	2위	3.9%	4위	-5.3%	3위	-1.3
ISC	3위	2.4%	3위	-3.2%	2위	-1.3
원익머트리얼즈	4위	2.2%	5위	-15.1%	5위	-6.8
실리콘웍스	5위	2.1%	2위	-3.0%	4위	-1.4
반도체	-	1.6%	-	-1.7%	-	-1.0
코스닥	-	1.5%	-	1.9%	-	1.2

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.99%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.99% 하락하고 있다.

실리콘웍스	33,700원 ▼500(-1.46%)	엘아이에스	30,400원 ▲1100(+3.75%)
ISC	41,100원 ▼850(-2.03%)	지스마트글로벌	26,000원 ▼300(-1.14%)

증권사 목표주가 93,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 93,300원이다. 현재 주가는 66,200원으로 27,100원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월18일에 원익머트리얼 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	386.4억	58.9억	48.2억
직전분기 대비	2.3% 증가	17.2% 감소	20.6% 감소
전년동기 대비	30.9% 증가	4.5% 증가	6.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.79%로 업종평균 상회. PER은 18.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	원익머트리얼즈	엘아이에스	지스마트글로벌	실리콘웍스	ISC
ROE	12.6	-117.7	-5.5	10.7	10.6
PER	18.9	-	-	17.5	36.3
PBR	2.4	26.6	17.9	1.9	3.9
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,481주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 13,797주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,684주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 80.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 80.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.15%를 보였으며 개인은 5.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 59.47%로 가장 높았고, 개인이 26.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 65,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,700원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

(주)원익머트리얼즈 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월3일 :