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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "4Q14 이후 주요..."_유진
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| ◆ Report briefing 4Q14 이후 주요고객사 증설효과에 주목 유진증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 370억원(+16.9%qoq, +25.3%yoy), 영업이익 85억원(+58.7%qoq, +52.2%yoy)을 기록하며, 영업이익 기준 사상 최대 실적을 달성했다. 4Q14 이후 1H15로 갈수록 주요 고객사 신규라인 가동 효과로 실적이 빠르게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1H15 삼성디스플레이의 A3아니 가동에 따른 실적 성장이 기대되고, 2015년부터는 일부 제품의 전방산업 및 고객사 다변화 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주요경쟁업체대비 낮은 Valuation(peer그룹 2014년 실적 기준 P/E 20배 수준. 동사 2014년 실적 기준 P/E 12.0배)이 매력적이며, 특수가스산업의 특성상 진입장벽이 높고, 한번 공급하게 되면 안정적인 실적 성장을 달성하는 매력적인 사업구조에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
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