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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "AMOLED 산업 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "AMOLED 산업 성장의 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "13년 성장동력은 AMOLED용 특수가스가 될 것이다. 12년에는 고객사의 Capa 증가가 제한적이었으나, 13년에는 5.5G 설비의 생산능력이 대폭 확장될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "12년 연간 기준으로는 매출액 1,101억원(+22%YoY), 영업이익 235억원(+17%YoY)으로 견조한 성장세를 이어갔다. 계절적 성수기를 맞아 전방산업의 가동률이 상승하면서 반도체, AMOLED, LED용 특수가스 수요가 증가한 것이 주요 배경"라고 밝혔다. 한편 "후너스는 바스프, 에보닉데구사, 미쓰비시레이온 등 글로벌 화학업체의 일부 제품에 대해 국내 총판계약을 맺고 있다. 또한 울산, 여수, 양산 등지에 케미칼탱크 터미널 설비를 갖고 있어 동사의 원재료 조달시 원가절감 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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