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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "다양한 제품 포트폴..."_동부
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| ◆ Report briefing 다양한 제품 포트폴리오로 13년 실적 성장 기대 동부증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "13년에도 실적 성장은 지속될 전망이다. 비메모리향 공급 확대, 반도체 미세공정에 따른 일부 아이템 수요 증가, OLED 증설이라는 전방산업 관련 주요이슈가 긍정적이다. 또한 CO2등 최근 수요량이 증가하는 가스의 증설을 통한 생산량 확대, GeH4 등 기존 상품 매출에서 제품 매출로 전환되며 기대되는 이익률 제고 효과, 신규 아이템 출시에 따른 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "100여종 이상의 다양한 제품/상품군을 갖추고 고객사 신규 주문에 즉각 대응하기 때문에 특정 아이템의 수급 불균형에 따른 영향이 제한적이고, 전방산업이 출하량 정체를 겪는 상황에서도 마진압박이 상대적으로 제한적일 수 밖에 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "반도체, 디스플레이 등의 제조 공정에 사용되는 다양한 가스를 공급하는 동사는 매분기 외형성장을 이루고 있으며, 4Q12에도 3Q12에 이어 또 다시 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 전방산업 출하량 정체에도 불구하고 4Q12에 매출액 규모가 처음으로 300억원대를 상회하면서 동사의 안정적인 실적 성장의 원동력에 대한 관심이 부각될 것"라고 전망했다. |
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