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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "하반기 매출 회복에..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "하반기 매출 회복에 힘입어 마진개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "하반기에는 IT의 계절적 성수기 진입, 거래선의 지연되었던 AMOLED라인 Ramp-up 등에 힘입어 매출 성장이 기대되고, 거래선 확대와 합성공장 제품공급을 준비 중에 있어 추가적인 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 영업이익 감소 원인은 신규투자로 인한 제조경비 증가, 주식매수선택권 부여에 따른 주식 보상비 발생, 신규인원 충원에 따른 인건비 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적우려가 완화될 것으로 예상되는 10월 중순부터 오버행 이슈가 부각됨에 따라 주가상승 모멘텀은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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