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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "안정적인 실적과 A..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 26일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "안정적인 실적과 AMOLED 수혜에 따른 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "특히 AMOLED사업에 대한 기대가 크다. 동사는 AMOLED 공정에 필요한 15종 가스 중에서 13종을 독점 공급하고 AMOLED산업을 주도하고 있는 SMD를 주 거래선으로 하고 있다. AMOLED TV시장까지 열릴 경우 동사의 성장성은 더욱 낙관적이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 다품종 소량생산을 통한 차별화된 서비스를 바탕으로 삼성전자와 긴밀한 협력관계를 구축하고 있다. 최근 동사는 생산력 증대를 위해 전의 공장에 합성설비를 증설하고 있으며, 해외에서 수입해오던 GeH4를 국내에서 조달하기 위한 설비도 증설 중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 매출액 1,109억원(+23.2% y-y), 영업이익 244억원(21.6% y-y), OPM 22%으로 예상한다. 반도체 투자확대에 따른 수혜도 있지만 올해 동사의 주요 성장 모멘텀은 SMD의 AMOLED 양산라인 증설에 따른 특수가스 수요 증가이다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,750 | 62,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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