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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "보호예수가 풀리기 ..."_토러스
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| ◆ Report briefing 보호예수가 풀리기 전에 관심 주목 토러스증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2011년 12월에 신규상장을 하여 최대주주(원익IPS: 49.7%), 벤처금융(19.3%) 등은 1년 보호예수가 걸려있고 유리자산(8.0%), 국민연금(6.01%)등이 보유하고 있어 유통물량이 다소 적은 것은 리스크로 적용될 수 있으나 매출 성장성이 높고 진입장벽이 높은 동사에 주가 하락 시 매수 관점에서 접근할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 매출 성장성이 높은 이유는 첫째, 미국 Voltaix와 중장기 공급계약을 맺고 GeH4(2011년 매출비중 32%)를 S社에 독점으로 공급하고 있으며 GeH4는 디램 공정이 미세화될수록 많이 사용. 둘째, N2O는 SiH4(모노실란)과 결합하여 실리콘옥사이스(SiO2) 산화막을 증착시키는데 필요하며 AMOLED가 대면적화 될수록 수요가 급격하게 증가. 셋째, NO는 낸드 SAC 질화막을 형성하고 800~1,200℃에서 어닐링(Annealing) 공정에 꼭 필요한 특수 가스"라고 밝혔다. 한편 "2011년 매출 중에 삼성 IT 그룹이 차지하는 비중은 약 86%이며 AMOLED의 핵심재료인 N2O는 전년대비 144% 증가한 약 200억원을 차지할 것"라고 전망했다. |
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