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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "성장을 품은 증설..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "성장을 품은 증설"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사는 현재 제2공장 증설을 진행하고 있으며, 수요가 급증하고 있는 NO, N2O, GeH4 등을 중심으로 특수가스 합성 설비 구축이 연내에 마무리된다. 이는 2013년 이후 중장기 성장동력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 매출액은 249억원(+39.3%YoY, +0.4%QoQ), 영업이익은 56억원(+43.7%YoY, +2.4%QoQ)을 기록할 전망이다. 동사는 통상 1분기가 연간 실적의 저점을 형성하는 계절성을 보이고 있으며, 전방산업의 동향을 감안할 때 올해도 2분기부터 실적이 한층 탄력을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "전략적 고객사가 5.5세대 라인의 본격 양산체제에 돌입했고, 갤럭시S 시리즈, 갤럭시 노트 등 End Product의 판매가 호조세를 보이고 있어 AMOLED용 특수가스 수요의 성장추세는 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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