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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "안정적 이익성장과 ..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 22일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "안정적 이익성장과 밸류에이션 매력 겸비"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전방산업, 특히 AMOLED 산업이 고속성장의 초기 단계라는 점, 지배적인 시장 점유율을 확보하고 있다는 점 등을 감안할 때 현 시점에서 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 2003년 특수가스 사업을 시작한 이후 2011년까지 연평균 매출액 성장률이 59%에 달하며, 평균 영업이익률은 22%다. 전방산업의 성장성, 높은 시장 진입장벽, 기술력 및 선행개발능력 등을 고려할 때 실적 개선 추세는 2012년 이후 한층 가속화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 양산라인 평가 및 제품승인 기간을 감안할 때, 증설효과가 실적으로 나타나는 시기는 2013년 1분기부터라고 판단된다. 동사의 2013년 실적은 매출액 1,515억원(+30%YoY), 영업이익 384억원(+41%YoY)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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