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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.46% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 거래비중 기관 42.6%, 외국인 17.75% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 14일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.03% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 11.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	4.8%	1위	5.7%	1위	1.1
네패스	2위	4.2%	3위	1.3%	3위	0.3
원익머트리얼즈	3위	3.0%	5위	-11.7%	5위	-3.8
AP시스템	4위	2.6%	2위	2.5%	2위	0.9
주성엔지니어링	5위	2.5%	4위	-7.4%	4위	-2.9
코스닥	-	1.1%	-	3.3%	-	3.0
반도체	-	1.6%	-	0.2%	-	0.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.46% 하락하고 있다.

주성엔지니어링	5,900원 ▼60(-1.01%)	네패스	11,450원 ▲500(+4.57%)
AP시스템	22,200원 ▼200(-0.89%)	하나머티리얼즈	13,000원 ▼100(-0.76%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.64%로 업종평균 상회. PER은 14.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	원익머트리얼즈	AP시스템	하나머티리얼즈	주성엔지니어링	네패스
ROE	6.8	17.9	22.1	19.5	1.4
PER	15.0	16.6	10.6	6.6	130.0
PBR	1.0	3.0	2.3	1.3	1.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,232주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 36,325주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 154,557주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.6%, 외국인 17.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.63%를 보였으며 외국인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.97%로 가장 높았고, 기관이 33.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.