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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "남모르게 차오르는 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "남모르게 차오르는 곳간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "원익머트리얼즈는 반도체 및 OLED 공정용 특수가스를 공급한다. 아산화질소, 플로린 등 8개 가스가 매출의 80% 이상을 차지한다. 취급 가스 종류는 100종 이상이다. 경쟁사는 KandoDenka, Air Products 등이다. 주요 가스의 점유율은 60% 이상으로 추정된다. 원익머트리얼즈는 SK쇼와덴코처럼 식각가스를 3D-NAND 반도체용으로 공급한다. 서로 경쟁 관계는아니다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3D-NAND 적층 숫자 확대 효과로 식각 가스 수요는 증가할것으로 전망된다. 원익머트리얼즈 실적의 특징은 꾸준하게 성장한다는 점이다. 100종 이상의 가스를 제조하거나 조달하기때문이다. 원익머트리얼즈 수준의 다양한 포트폴리오를 갖춘가스 공급사가 경쟁사로 신규 진입하기 어려울 것으로 판단된다. 10% 내외의 실적 성장이 답답해 보이지만 10년 전, 2010년의 매출은 불과 900억원이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,600 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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