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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "기대를 상회하는 호…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "기대를 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. NH투자증권 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "원익머트리얼즈 2분기 매출액 544억원(+10.0% y-y), 영업이익 115억원(+42.2% y-y, 영업이익률 21.2%)으로 컨센서스를 상회하는 잠정 실적 기록. 호실적의 주요 요인은 C4F8 및 CH2F2 등 NAND향 고마진 제품의 판매가 증가하였고 작년 말 계상하였던 일부 재고충당금 환입 효과. 재고충당금 환입 효과는 10억원 초중반 수준으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "하반기에도 주요 고객사의 신규 반도체 라인에 CAPA가 추가되고 가동이 본격화되며 반도체향 소재 수요 확대될 전망. 이에 더해 디스플레이향 가스수요도 회복될 것으로 기대. Flexible OLED향 수요가 연초 기대보다는 낮은 수준이지만 하반기 애플의 신규 제품 출시로 최근 가동률이 상승하고 있는 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,000 | 79,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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