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- 위험대비수익률 0.8, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.7% - 증권사 목표주가 102,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.23%, 외국인 15.36% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.8, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.76% 오른 78,900원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 2.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	3.6%	5위	-3.2%	5위	-0.8
피에스케이	2위	3.0%	1위	12.0%	1위	4.0
원익머트리얼즈	3위	2.8%	3위	2.5%	3위	0.8
SFA반도체	4위	2.5%	2위	9.9%	2위	3.9
테스	5위	2.4%	4위	-1.0%	4위	-0.4
코스닥	-	0.8%	-	-2.5%	-	-3.1
반도체	-	1.6%	-	-1.2%	-	-0.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.7% 상승중이다.

티씨케이	47,700원 ▲1600(+3.47%)	SFA반도체	2,895원 ▼30(-1.03%)
테스	29,050원 ▼200(-0.68%)	피에스케이	20,950원 ▲150(+0.72%)

증권사 목표주가 102,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 102,500원이다. 현재 주가는 78,900원으로 23,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 전분기 대비 완만한 성장 예상, 동사의 2분기 실적은 매출액 466억원(+9% YoY, +3% QoQ), 영업이익 69억원(+3% YoY, -4% QoQ)으로 전분기 대비 완만한 성장을 예상한다. 전방 반도체산업 호조로 기존 제품 출하량 증가세가 뚜렷한 모습이다. 삼성전자 3D NAND 및 AMOLED 설비의 본격 가동이 하반기 예정된 것으로 파악한다. 이에 따라 극적인 실적 성장을 2분기에는 기대하기 어렵다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.95%로 업종평균 상회. PER은 28.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	원익머트리얼즈	티씨케이	테스	SFA반도체	피에스케이
ROE	7.1	20.7	19.6	2.9	13.8
PER	28.7	22.9	18.2	52.2	15.6
PBR	2.0	4.7	3.6	1.5	2.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 44,369주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 52,659주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 97,028주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.23%, 외국인 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.23%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.35%로 가장 높았고, 기관이 41.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 77,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월7일10시10분 :(주)원익머트리얼즈 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)