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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "3D NAND 생산…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3D NAND 생산확대로 매출액 성장세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3D NAND용 특수가스와 AMOLED Laser Mix 시장에서 국내 독보적인 기술력과 생산설비를 보유한 동사는 미래 글로벌 IT기술 트렌드에 적합한 투자처가 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년 예상실적은 매출액 2,153억원(+21% YoY), 영업이익 399억원(+54% YoY)으로 외형 성장과 수익성개선을 모두 달성할 전망이다. Planar NAND보다 단위생산당 매출액이 높은 3D NAND의 생산 확대가 성장을 견인할 것이다. 이밖에 Flexible AMOLED 출하면적 증가도 다시 한번 동사 성장기회 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 실적으로 매출액 467억원(-22% YoY, +11% QoQ), 영업이익 63억원(-31% YoY, -3% QoQ)을 예상한다. 전세계 메모리반도체 업황 호조가 지속되는 가운데 국내 반도체소자업체들도 연중최고 가동률을 지속 유지하고 있다. 이에 따른 동사의 반도체소재사업 실적도 분기 최고치를 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 85,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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