thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.23% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 3,130원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 11.51% 오른 3,440원으로 강세를 보이고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 21.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
보령메디앙스	1위	3.8%	5위	1.6%	5위	0.4
티케이케미칼	2위	3.5%	1위	21.8%	1위	6.2
나노신소재	3위	3.3%	4위	1.8%	4위	0.5
이엔에프테크놀로지	4위	2.7%	3위	7.1%	3위	2.6
SKC코오롱PI	5위	2.2%	2위	10.9%	2위	4.9
코스닥	-	1.5%	-	2.2%	-	1.4
화학	-	1.8%	-	2.0%	-	1.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.23% 상승중이다.

이엔에프테크놀로지	21,000원 ▲250(+1.20%)	나노신소재	36,150원 ▲850(+2.41%)
SKC코오롱PI	11,700원 ▲400(+3.54%)	보령메디앙스	24,900원 ▼50(-0.20%)

8월18일에 티케이케미칼 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,685.1억	26.6억	17.8억
직전분기 대비	23.2% 감소	1110.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	26.7% 감소	21.9% 감소	42.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.82%로 업종평균 하회. PER은 15.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	티케이케미칼	보령메디앙스	나노신소재	SKC코오롱PI	이엔에프테크놀로지
ROE	8.3	4.3	5.0	-	10.1
PER	16.0	175.4	81.0	-	25.3
PBR	1.3	7.5	4.1	1.7	2.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 136,396주, 299주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 543,873주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 95,019주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 638,892주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.03%를 보였으며 기관은 1.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.39%로 가장 높았고, 외국인이 10.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,130원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,130원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,015원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,130원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,130원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.