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[투데이리포트]티케이케미칼, "4분기 가동률 낮아..."_우리
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| ◆ Report briefing 4분기 가동률 낮아지면서 실적 약화 예상 우리증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "시황 악화로 올해 3분기 정기보수를 다소 앞당겨 시행하였으며, 4분기에 들어서는 수요 감소에 따라 가동률 일부 하향 조정. 결국, 수요 감소에 일부 원화강세 영향까지 일부 겹치면서 4분기 외형 모멘텀은 약해진 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "이익 레버리지 효과가 뛰어난 스판덱스 부문의 중국 수요 회복이 최대 관건이며, 폴리에스터와 PET Chip도 해외 수출 exposure가 높아 전방위적인 글로벌 화섬체인 공급과잉에서 부진을 면치 못하는 국면"라고 밝혔다. 한편 "중장기적인 성장동력 확보에 앞서 기존사업의 이익 가시성 회복이 중요하며, 원료 chain을 내재화 하고 있지 않은 동사는 실물 수요가 뒷받침된 cost-push성 가격 상승이 뒷받침 되어야 하는 상황"라고 전망했다. |
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