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[투데이리포트]티케이케미칼, "실적 턴어라운드 매..."_키움
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| ◆ Report briefing 실적 턴어라운드 매력적이나 단기 성장성은 제한적 키움증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "올해 말 가동 예정이었던 고강력 PE(500톤)의 정상가동은 8/27 화재 영향으로 내년 하반기 이후 가동 가능하며 스판덱스 증설도 글로벌 경기 불확실성으로 연기되어 향후 동사의 성장성은 다소 지연된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "업황은 바닥 수준이라고 판단하는데, 현재 중국 군소업체들의 가동률은 60~70% 수준으로 공급이 줄어든 상태이고 수요처들의 현저한 재고감소로 더 이상 오더를 지연할 수 없을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 스판덱스 시황은 전분기 대비 소폭의 회복이 예상되고 폴리에스터 수요는 견조할 것으로 보여 4분기 영업이익은 약 100억원 수준으로 턴어라운드 할 것으로 전망된다. 내년 동사의 실적은 스판덱스 시황회복에 따라 좌우될 것"라고 전망했다. |
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