종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
오늘은 티케이케미칼에 다녀왔습니다..
게시글 내용
오늘 의외로 많이 안막혀서 경부타고 드라이브하는 기분으로 여의도까지 다녀왔습니다..회사는 신송센터빌딩에 위치해있구요…상무님과 팀장님 두분이 동석하셨는데 적극적이신 상무님께서 친절히 설명해주셨습니다…
동사는 2007년 동국무역으로부터 영업양수 목적으로 티케이케미컬 설립되었으며 현재 SM그룹에 편입되어있습니다.. 대표님은 우리은행 본부장출신으로 공채로 임명되셨고 임직원분들은 큰 구조조정없이 동국무역출신분들이 대부분 자리를 지키고 있습니다..아시다시피 섬유산업은 자본집약적.노동집약적 산업이라 그동안 산업자체가 큰 어려움을 여러 번 겪었습니다…특히 근래에 들어서는 중국의 싼자본과 싼인력으로 진입장벽이 낮은 섬유산업에 뛰어들어 전세계 섬유산업에 큰 피해를 입혔지요…하지만 국내 섬유업계는 충분히 대비하여 소재산업이라던가 기능성섬유등 기술력을 요하는 블루오션에서 호실적을 내고 있습니다…
사업부문은 다음과 같습니다…
폴리에스터 사업부분
회사의 주력 사업영역인 폴리에스터 원사는 면화랑 비교해서 물적특성 우수합니다..…그래서 최근 매출수량이 많이 늘어났습니다..…면화가 3.4배 비싸기 때문에 대체제로써 각광을 받고 있지요..
주로 아웃도어제품에 많이 들어가고 있구여.... …키로당2.8불정도에서 3불정도가격으로 지속적으로 오를 예상이며 TPA가 원료입니다..…650만톤 생산되고 230만톤은 내수이고 나머지 수출….중국에 비해 품질이나 가격측면에서 우월한 경쟁력이 좋다고 합니다..
중합직접방사 기술에 의한 고속 생산과 생산 물류의 완전자동화에 의한 세계 정상급의 설비, 기술 및 생산능력을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 원가절감과 가격경쟁력에 기여하고 있습니다…
스판덱스 사업부분
스판은 아시죠…예전 어릴적 스판바지라고 엉덩이 당겨보고 제자리에 다시 가는지 확인해본 기억 있을겁니다…그 스판의미랑 같습니다…스판덱스는 1키로에 8불정도이며 보통 제품에 10%-30%정도만 넣고 기능성옷을 생산하고 있으며 스포츠용옷이나 수영복등에 들어갑니다…
일명 섬유계의 반도체라고 볼수 있습니다…
수요확대가 지속적이며..올해도 성장성7-8%이상되어 기대가 되는 분야입니다...
수지 사업부분(주로 패트병)
국내 2위의 생산능력을 보유하고 있으며 Bottle용 PET chip을 품질 안정성이 높은 연속중합방식에 의해 생산, 국내외에 공급하고 있습니다. 작은 알갱이에서 프리폼이 되고 프리폼을 불면 커져서 패트병이 되는 원리(TV에서 보셨을겁니다..뜨겁게 달구어진 유리뭉치를 긴관끝에 달고 불면 신기하게 유리병이 되지요..그원리임) 이며 ..인체에 무해한 소재로 세계에서 가장 엄격한 "코카콜라"사의 품질인증을 획득하여 식음료 업체에서 가장 호평받는 제품입니다.
동사는 유제품인 TPG,TPA가 기초원료이며 유가와 연관성이 높습니다만 유가가 올라가도 제품가격에 반영을 시킬수는 있습니다..하지만 바로바로 반영이 안되기 때문에 다운스트림쪽에서 GAP이 생기는 연유로 지난해 유가상승시기에 영업익712억,당기순익460억을 비교할 때 -GAP이 생기는걸 볼수 있습니다.
그렇다면 지금 시점에서 유가가 하락한다면 오히려 다운스트림쪽에서 +GAP이 생겨서 이익기여도가 높다고 예측할수 있습니다…
회사측에서는 고강력PE사분야에 기대를 걸고 있습니다..가볍고 물에 뜨는소재이며 레저용.의료용.방탄복.선박용로프등 여러분야에 응용할수 있으며 5월중 한 개 라인을 투입하여 6월중 시제품이 생산될것으로 보며 연간 500여톤의 생산이 가능할것으로 보고 있습니다..
또한 생분해플라스틱분야 또한 기대되는 분야입니다…원료는 사탕수수에서 뽑아낸 바이오칩입니다…현재 기술개발은 완료 되었으나 가격적측면이나 시장성측면에서 좀더 시장성숙을 기다리고 있는중입니다…물론 선진국에서는 수요가 있긴 하지만 아직 국내에서는 친환경플라스틱에 대해서는 좀더 지켜보자는 입장입니다…
최근 주가하락으로 개인투자자들의 원성이 높다는걸 임직원분들이 다 인식하고 계신거 같습니다…그래서 조만간 공장견학과 대규모IR을 계획중에 있습니다.....하지만 매출은 분명 지난해보다는 좋아질것으로 보고 있고 영업이익률도 물론 동종업계에 비해 높기 때문에 수익성 측면에서도 좋아질것으로 예상합니다…수급적 측면에서 주가하락이 촉발되었고 기관.외인물량이 어느정도 소진된바 회사의 매출구조상 상승세를 탈수 있는 여건은 충분히 성숙되었다고 봅니다…자세한 올해 예상매출.영업익부문은 공정공시 때문에 말씀드리기 어렵구요…투자자 여러분의 양해바랍니다…정 알고 싶으시면 메일 주시고 문서상으로는 어렵습니다…
IR자료는 업로드가 안되는 관계로 개인적으로 메일주시면 보내드립니다….좋은 하루 되세요^^
Sjh1409@nate.com
게시글 찬성/반대
- 7추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록