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[투데이리포트]티케이케미칼, "올해 강력한 실적 …" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 올해 강력한 실적 턴어라운드 하이투자증권에서 티케이케미칼(104480)에 대해 "중국화섬업의 경우 중국 정부의 초강경 환경규제 정책으로 노후 설비들의 폐쇄가 이어지고 있을 뿐만 아니라 공장 가동 원료를 석탄 대신 LNG로 대체함에 따라 생산 원가 상승이 불가피하며 여기에 폐수 정화 시설과 환경 개선을 위한 설비 교체에 막대한 추가 비용이 들어 과거와 같은 저가 생산이 힘들게 되었다. 이에 따라 폴리에스터 경우 점진적인 수익성 개선이기대된다. "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "PET 분야의 경우 중국의 폐 플라스틱 수입규제로 중국 자체 내에서의 정상 제품의 수요가 증가해 내수 공급이 타이트 해 지면서 공급과잉이 해소된 상태일 뿐만 아니라 PET에 대한 증설도 제한적이어서 PET Chip의 강세는 지속될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "PET Chip 강세로 인한 수익성 개선에 힘입어 올해 동사의 실적은 매출액 7,450억원(YoY+4.3%), 영업이익 330억원(YoY+247.4%)으로 강력한 실적 턴어라운드가 예상된다. 이에 따라 동사 주가는 올해 예상 기준 PER 6.4배, PBR 0.6배로 밸류에이션 매력이 증가함에 따라 향후 양호한 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
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