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[투데이리포트]벅스, "적극적인 매수가 가..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 벅스(104200)에 대해 "적극적인 매수가 가능한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 벅스(104200)에 대해 "2016년 ‘니나노 클럽’ 프로모션을 통한 벅스의 비용 부담을 70억원(유료가입자의 순 증가분 31만명*3,750원*6개월 = 70억원), 2017년에는 보수적인 추정을 위해 75억원을 추가 반영(추가 ‘PAYCO’ 관련 프로모션 가능성) 하면서 실적 추정치를 하향하지만, 이를 반영하더라도 현재 주가는 2017년 기준으로 예상 P/E 10배(vs. 1위 업체 로엔 23배)에 불과하다. 적극적인 매수가 가능한 시점이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사에 대한 가장 큰 우려는 6개월간 8,400원짜리 상품을 900원에 제공하는 프로모션 종료 이후 유료 가입자의 이탈 여부인데, 이는 우려할 필요가 없다. 동사의 2016년 예상 유료가입자는 83만명(+46% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "타 음원 플랫폼의 유료 가입자 중 일부가 각 통신사와 연계한 할인 프로모션을 통해 증가하고 있는 상황에서 내년 약 300만명에 달할 것으로 예상되는 ‘PAYCO’가 통신사 역할을 대신해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년8월 16,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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