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[투데이리포트]벅스, "중장기 투자 매력도..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 벅스(104200)에 대해 "중장기 투자 매력도 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 벅스(104200)에 대해 "복면가왕‘이나 ‘무한도전 가요제(이하 무도)’ 등 방송사 음원 매출에 대한 적극적인 투자를 통한 매출 증가와 대주주 NHN엔터 ‘PAYCO’와의 시너지, 그리고 가장 중요한 브랜드력 상승으로 유료 가입자가 상승 추세로 반전될 조짐을 보여주면서 실적 개선이 장기적인 흐름에서 이뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "3분기 매출액 중 B2B(음원 유통)는 ‘무도’의 흥행으로 전 분기 대비 2배 이상 증가할 전망이다. B2C는 대주주 NHN엔터의 결제 플랫폼 ‘PAYCO’와 ‘무도’의 흥행이 겹치면서 3분기 기준 역대 최고 수준의 트래픽에 기반한 유료 가입자 수 증가 영향으로 7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "유동금융자산 포함 600억원 수준의 현금은 방송사 음원 투자 외에도 ‘A’급 레이블에 대한 음반 유통과 연예기획사에 대한 지분 투자, 그리고 브랜드력 제고를 위한 광고비 등에 활용될 가능성이 높으며, ‘PAYCO’의 벅스 활용 전략도 더욱 구체화되면서 매출 성장이 본격화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 19,000원까지 높아졌다가 2015년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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