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[투데이리포트]네오위즈인터넷, "성장기 돌입한 온라..."_키움
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| ◆ Report briefing 성장기 돌입한 온라인음악산업의 Rule Breaker 키움증권은 네오위즈인터넷(104200)에 대해 "우리는 향후에도 온라인음악산업의 성장성은 가격요인에서건, 사용자 기반 증대 요인에서건 긍정적으로 이어질 것이라 판단한다. 그 근거로 산업화 진입 배경에 덧붙여 지속적 음원가격 정상화 과정에서의 ARPU 증대, 빅데이터에 근거한 음악소비 수요의 개인화 과정 진입으로 중복로그인 문제의 점진적 해소에 따른 유료 가입자 증대, 카카오뮤직 등의 신개념 서비스 등장을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "실적 안정세는 향후 더욱 안정적일 것으로 전망하는데 할인상품의 감소에 따른 ARPU의 상승과 새로운 상품의 매출 기여 확대, 저작권자와의 제휴 확대로 인한 매출원 다변화가 동시에 이루어질 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "카카오뮤직을 통한 성장 전략이 현실화될 경우 2015년 매출 750억(+29.3%YoY), 영업이익 180억(+63.6%YoY) P/E 13.8X 수준으로 평가된다. 현재는 카카오뮤직에 집중한 성장이 예상되지만, 제휴선인 카카오의 유무선서비스 확대로 인한 추가적인 모멘텀 확보 가능성 역시 열려 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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