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[투데이리포트]네오위즈인터넷, "카카오 뮤직을 지켜..."_교보
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| ◆ Report briefing 카카오 뮤직을 지켜보자 교보증권은 네오위즈인터넷(104200)에 대해 "적자사업부였던 게임사업부문을 지난해 정리하며 턴어라운드 하고 있으며, 음원 시장 성장과 카카오뮤직 성장 가능성에 주목한다. 지난해 300억원 정도의 매출을 기록한 벅스 뮤직과 올해 80억원 이상의 매출액이 예상되는 카카오 뮤직의 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 약 400만/월 Active User가 사용하고 있으며, 유료 사용 유저는 아직 10%가 안 되지만, 누적적으로 유료회원이 증가하고 있어 향후 본격 성장 가능성도 기대케 한다. 카카오 뮤직 매출액은 지난해 10억원 미만에서 올해 1분기 20억원 수준으로 증가했고, 2분기에도 성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 단가 인상 요인이 작용할 것으로 예상돼 동사를 포함한 음원 업체들의 수혜가 전망된다. 또한 지난해 적자사업부였던 게임부문을 모두 정리하고 2013년 168명이었던 인력은 1분기말 기준 94명으로 줄어들어 판관비가 감소했다. 2014년 실적은 매출액 580억원, 영업이익 96억원으로 전망되며 PER 16배 수준"라고 전망했다. |
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