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[투데이리포트]네오위즈벅스, "키워가야 할 파이가..."매수_한화
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| 한화증권은 26일 네오위즈벅스(104200)에 대해 "키워가야 할 파이가 아직 더 크다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 한화증권 강학화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈벅스(104200)에 대해 "곡당 단가가 125원으로 일본 110엔, 미국 0.99$의 1/10수준인 국내 온라인 음원 시장의 상황을 고려할 때, 출혈 경쟁을 하기에는 아직 키워가야 할 파이가 더 크다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 앱스토어, 안드로이드 마켓뿐만 아니라 T스토어와 쇼앱스토어까지 전 방위 공략이 가능하며 경쟁사보다 먼저 시장에 진입했다. 망 개방과 오픈OS를 통해 자율 경쟁이 강화되는 무선인터넷 환경에서 배타적인 입장에 있는 경쟁사보다 오히려 우위에 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 M&A를 통한 수직계열화로 기업가치 상승과 무선인터넷 시장 진입으로 장기 성장성 가시화 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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