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[투데이리포트]벅스, "미래를 위한 투자 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 벅스(104200)에 대해 "미래를 위한 투자 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 벅스(104200)에 대해 "3분기에는 니나노 시즌을 계속 진행하며 기존 유료가입자는 2015년 기준 40만명에서 80만명까지 급증해 매출액은 성장(3분기 누적 전년동기 대비 15% 성장)했지만, TV 광고 등 마케팅 지출로 전분기에 이어 적자를 이어온 것이다. 적자 지속에도 불구하고, 이는 대주주 지원에 기반에 본업 경쟁력 강화, 미래를 위한 투자이기 때문에 부정적으로 해석할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2015년 12월 시작된 니나노 시즌1의 가입자가 1년간 프로모션 기간을 끝으로 정상가 구간에 진입할 예정이기 때문에 내년 1분기부터 실제로 수익 실현이 가능할 전망. 시즌1 가입자가 순차적으로 정상가인 8,400원으로 진입할 경우 현 시점대비 안정적인 수익 구산에 자동으로 진입하게 되며, ARPU는 빠르게 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재는 수익 회수보다 미래를 위한 투자 단계다. 대주주 변경 이후 NHN엔터와 SKT라는 든든한 아군의 지원으로 가장 긍정적인 변화를 보여주고 있는 동사가 내년 유일한 턴어라운드 음원주가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,333 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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