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[투데이리포트]벅스, "3분기 실적보다 더…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 벅스(104200)에 대해 "3분기 실적보다 더 중요한 2가지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 벅스(104200)에 대해 "투자자들이 가장 궁금해하는 것은 작년 12월부터 진행된 니나노 프로모션이 끝난 후 유료 가입자로 남아 있느냐는 것이다. 단순한 가격 경쟁력뿐만 아니라 문화 혜택도 함께 있기 때문에 프로모션 가입자의 이탈을 크게 걱정할 필요 없다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "니나노 시즌 4 혹은 5 프로모션 추가 진행시 단기 이익 추정치는 하향 되겠지만, 유료 가입자 성장으로 장기적인 이익 추정치는 더 상향될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기를 기점으로 분기별 실적 개선이 예상되며, 4분기에는 하우엔터(소속 배우 황치열)의 실적이 추가되면서 약 3억원의 영업적자가 예상된다. 현 주가는 ‘17년 P/E 기준 15배로 성장 추세를 감안한다면 여전히 저평가 구간이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,333 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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