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[투데이리포트]벅스, "어려운 시기에 편안…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 벅스(104200)에 대해 "어려운 시기에 편안하게 투자할 수 있는 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 벅스(104200)에 대해 "음원 외 더 높은 성장 모멘텀에 대한 투자자들의 요구도 충분히 인식하고 있으며, 약 650억원의 현금을 바탕으로 이런 갈증을 해소해 줄 다양한 사업기회를 검토 중에 있다. 빠르면 하반기부터 가시적인 성과를 확인할 수 있으며, 장기적인 관점에서 본다면 현 주가는 편안하게 투자할 수 있는 구간이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "벅스는 니나노 프로모션을 통한 유료가입자 성장과 M&A(가능성)를 통해 성장을 도모하고 있다. 작년 12월에 시작한 프로모션(6개월)이 끝나가는 6월부터 가입자의 이탈 여부가 중요한데, 니나노 클럽 혜택 확대와 6개월이라는 시간을 감안하면 이탈 가능성은 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "9월 음원 가격 인상을 통해 P와 Q의 성장이 향후 2년간 이어지고, 2017년 기준 예상 P/E 11배에 불과한 밸류에이션매력이 주가의 하방 경직성을 확보하고 있다. 네오위즈홀딩스가 보유한 풋 옵션의 행사 시기도 1년 앞으로 다가온 만큼 M&A 가능성을 통한 기업가치 제고도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 19,000원까지 높아졌다가 2015년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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