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[투데이리포트]우양, "어쩌면 지금부터 시…" -이베스트투자증권
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◆ Report briefing
어쩌면 지금부터 시작
이베스트투자증권에서 우양(103840)에 대해 "국내 핫도그 OEM/ODM 시장점유율 1위 업체. 북미 대형마트로 핫도그 수출 중. 북미 수출 본격화로 외형 및 이익 성장 사이클 진입 예상. 북미 대형마트향 수출 증가와 이에 따른 수익성 개선을 감안하면, 2024년 매출은 2,000억원(+11% yoy), 영업이익률 6%(+1%p yoy) 달성도 가능하기 때문에 매 분기 수출 성과를 숫자로 확인하면서 동사의 기업가치 레벨업 가능성에 관심을 가질 필요가 있음. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 수출 매출은 2019년 26억원 → 2020년 90억원 → 2021년 93억원 → 2022년 96억원으로 꾸준히 증가 중이며, 2022년 핫도그 수출매출은 50억원 수준. 4Q22 캐나다 대형 슈퍼마켓 체인으로 냉동 핫도그 수출이 시작됐으며, 2Q23에는 미국으로 수출 지역이 확대된 것으로 파악. 2분기부터 미국으로의 신규 수출이 발생하고, 서천공장 가동률 상승에 따른 수익성 개선을 감안하면, 2023년 매출은 1,800억원(+10% yoy), 영업이익률 5%(+5%p yoy)는 달성 가능할 것으로 예상."라고 밝혔다.
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