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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우세, 전기전자업종 -0.27% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.93% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 15일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 7,030원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 9.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동부하이텍	1위	2.9%	4위	-6.1%	2위	-2.1
자화전자	2위	2.5%	2위	-4.6%	1위	-1.8
이수페타시스	3위	2.1%	3위	-5.2%	3위	-2.4
대덕GDS	4위	1.6%	1위	-4.4%	4위	-2.7
일진전기	5위	1.0%	5위	-9.5%	5위	-9.5
코스피	-	0.4%	-	4.1%	-	10.2
전기전자	-	1.0%	-	-1.9%	-	-1.9

관련종목들은 상승 우세, 전기전자업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 전기전자업종은 0.27% 하락중이다.

동부하이텍	6,150원 ▲20(+0.33%)	자화전자	14,600원 ▲50(+0.34%)
대덕GDS	13,050원 0 (0.00%)	이수페타시스	6,390원 ▲30(+0.47%)

3월10일에 일진전기 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,937.0억	104.0억	20.0억
직전분기 대비	5.2% 감소	66.7% 증가	64.9% 감소
전년동기 대비	20.6% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.79%로 업종평균 수준. PBR은 0.82로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	일진전기	동부하이텍	이수페타시스	대덕GDS	자화전자
ROE	-1.5	0.0	10.0	9.8	15.5
PER	-	-	13.3	6.3	7.0
PBR	0.8	-	1.3	0.6	1.1
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월24일부터 기관이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,053주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 960,593주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,042,646주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.93%를 보였으며 외국인은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.81%로 가장 높았고, 기관이 12.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,000원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

일진전기(주) 거래처와의 거래중단
4월14일 :