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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.55% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.42% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,830원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 7,580원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 9.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔테크닉스	1위	4.2%	2위	8.5%	3위	2.0
대덕GDS	2위	2.5%	1위	11.6%	1위	4.6
일진머티리얼즈	3위	1.9%	5위	-14.7%	5위	-7.7
일진전기	4위	1.7%	4위	-9.1%	4위	-5.3
삼영전자	5위	1.5%	3위	4.7%	2위	3.1
코스피	-	0.6%	-	-2.1%	-	-3.5
전기전자	-	1.0%	-	4.9%	-	4.9

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.55% 하락하고 있다.

한솔테크닉스	13,450원 ▼400(-2.89%)	삼영전자	12,200원 0 (0.00%)
일진머티리얼즈	7,290원 ▼80(-1.09%)	대덕GDS	12,500원 ▲150(+1.21%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진전기의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,580원으로 3,420원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 3Q 적은 만큼 4Q 늘어나, 4Q 최대실적 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

11월17일에 일진전기 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,876.8억	57.2억	45.9억
직전분기 대비	8.1% 감소	8.4% 감소	19.4% 감소
전년동기 대비	16.8% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.79%로 업종평균 수준. PBR은 0.89로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	일진전기	삼영전자	한솔테크닉스	일진머티리얼즈	대덕GDS
ROE	-1.5	3.8	-12.2	11.7	9.8
PER	-	15.3	-	8.2	5.7
PBR	0.9	0.6	1.7	1.0	0.6
기준년월				2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 14일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 271,648주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 71,081주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 342,729주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.42%를 보였으며 외국인은 13.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.34%로 가장 높았고, 외국인이 11.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,830원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,830원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,420원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,420원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,420원대의 지지가능성과 7,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.