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[투데이리포트]일진전기, "불확실성 제거, 최..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 일진전기(103590)에 대해 "불확실성 제거, 최근 조정은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "중요한 것은 관련된 손해금액이 계산되었고 그 금액이 최근 실적 대비 크지 않기 때문에 불확실성 제거 측면에서 의미가 있다. 불확실성이 어느정도 제거되었고 실적 공백기를 지나면서 본격적인 실적증가 시즌에 돌입했다면 최근의 주가 조정은 좋은 매수기회"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q14 동사의 매출액은 2,437억원(+4.6%YoY), 영업이익은 103억원(+44.1%YoY) 기록하며 1/4분기 비수기를 지나 본격적인 실적증가 시즌 돌입한 것으로 보인다. 고수익의 HV 일부 물량 매출인식이 3/4분기로 이월된 것으로 확인됨에도 불구 영업이익 증가율은 전년동기대비 44%, 전분기 대비 120%에 육박할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 매출액은 1조 187억원(+16.1%), 영업이익은 434억원(+116.4%)을 기록하며 2009년 이후 최대실적을 기록할 것으로 예상된다. 2009년은 전방 Capex. 사이클이 Peak였던 시기라는 점을 감안하면 내년에는 창사이래 최대실적을 기록할 가능성이 어느 때 보다 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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