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[투데이리포트]일진전기, "서프라이즈 실적, ..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 일진전기(103590)에 대해 "서프라이즈 실적, 아직도 배가 고프다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사 주가는 지난해 2/4분기 턴어라운드 이후 큰 폭의 상승세를 기록 중이나 여전히 시가총액은 2,700억원(PBR은 0.7x) 수준에 불과하다. 올해 실적에 대한 가시성이 매우 높아졌기 때문에 올해 예상실적과 유사한 실적을 기록했던 2010년의 주가 수준(시가총액 5,000억원, PBR 1.5x)에 충분히 비견될 만하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 9,625억원(+9.7%YoY), 영업이익은 424억원(+112%YoY)으로 전망된다. HV위주 수주잔고 감안 시 500억원 이상의 영업이익 추정도 가능. 1/4분기는 계절적 비수기이지만, 전년동기 대비로는 큰 폭의 개선세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "중요한 포인트는 현재의 실적 호조가 송배전 Capex. 증가에서 비롯된 것뿐만 아니라 M/S 증대에서 비롯되고 있다는 점. 향후 복합화력 발전소 등 준공으로 신규 송배전 설비 입찰이 본격화될 경우 동사의 실적은 한 단계 더 점핑될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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