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[투데이리포트]일진전기, "강하고, 구조적인 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 강하고, 구조적인 Turn Around 한화증권은 일진전기(103590)에 대해 "2012년 말 기준 수주잔고는 4,100억 수준이었으며, 현재의 수주잔고는 5,500억원 수준, 2013년 연말까지 신규수주는 7,000억원 수준에 달할 것으로 예상된다. 특히 동사는 국내 매출비중이 70%에 달하며, 국내시장이 해외 시장대비 상대적으로 수익성이 좋다. 따라서 동사의 Turnaound는 2013년 하반기 시작되는 시점이며, 2014년에도 실적 증가가 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2013년 상반기 까지 기존의 저가 수주 물량을 대부분 소진한 상황으로 파악되며, 높은 수익성의 초고압 송배전 설비의 제품 비중이 증가하며, 제품믹스가 개선되고 있는 것으로 파악된다. 참고로 동사의 영업이익률 추이는 1분기 -4.7%에서 2분기 3.1%, 3분기 2.0%, 4분기 4.4%를 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 매출액 9,591억원(+11.0%YoY), 영업이익 470억원(+157.1%YoY), 당기순이익 351억원(+483.0%YoY)이 예상된다. 국내 전력수급 개선을 위한 투자 확대의 시기가 도래함에 따라 동사의 실적 개선의 속도는 2014년 한층 높게 나타날 것"라고 전망했다. |
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