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[투데이리포트]일진전기, "가장 강력한 턴어라..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 일진전기(103590)에 대해 "가장 강력한 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 4Q13 영업이익은 118억원을 기록하며 13분기 만에 영업이익 100억원을 넘길 것. 저가수주 소진으로 인한 수익성 증대가 4Q부터 본격적으로 반영 중. 3/4분기 동사의 매출액은 감소했지만 케이블의 영업이익률이 10%에 육박한 것으로 파악되어 이러한 추정을 뒷받침한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년 실적에 대한 가시성도 매우 높다. 동사는 ‘수주~매출’로 이어지는 리드타임이 약 6개월~1년이고 당수강판(당해수주/당해판매) 비중은 약 30%. 현재가 12월 중순이므로 내년도 매출액의 70%는 이미 정해져 있는 것이나 마찬가지"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 IFRS연결기준 매출액은 9,565억원(+10.7%YoY), 영업이익은 429억원을 기록할 것으로 추정한다. 4/4분기 실적 대폭증가로 인한 수익성 증가를 모두 반영할 경우 500억원 이상의 영업이익 추정도 가능하지만 환율 및 전기동 가격 등을 보수적으로 가정하여 추정하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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