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[투데이리포트]일진전기, "구조적인 턴어라운드..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 일진전기(103590)에 대해 "구조적인 턴어라운드, 실적증가 추세는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "올해 2/4분기를 기점으로 턴어라운드에 성공한 것으로 판단. 턴어라운드는 성격이 저가수주 물량 소진 및 시장확대, 제품믹스 변화 등의 구조적인 것이기 때문. 또한 수주~매출인식 시까지의 기간이 6개월~1년이 걸리는 수주산업이라는 점에서 당분간 실적 우상향 방향은 의심의 여지가 없다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "한전은 전력수급 불안정 해소의 일환으로 송배전시설 입찰 지속 증가. 중간 누전을 막기 위한 송배전 노후설비 교체 및 전선 지중화 작업을 추진 중. 발전소가 완공된 이후 역시 송배전 설비가 필요하다는 점에서 노후설비 대체 후 신규전선 수요가 더해질 것임은 확실하다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 상황도 2년간 자기자본이 훼손되어 있고 향후 잉여금 축적으로 인한 자기자본 증가와 함께 주가 멀티플까지 지속 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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