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[투데이리포트]일진전기, "2분기 이후 본격적..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 일진전기(103590)에 대해 "2분기 이후 본격적인 실적 회복 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진전기(103590)에 대해 "초고압 케이블이 중동, 아시아 위주로 수주가 증가하고 있는 가운데, 220kV급 중심으로 Mix가 개선되고 있고, 변압기도 재차 수주가 회복되고 있어 상반기 수주 금액이 전년 동기 대비 20% 이상 증가할 것으로 예상되며, 주요 원재료인 동 가격도 안정화 추세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "정책적 규제는 DPF의 수요 기반 확대를 불러올 것이고, 동사의 제품 Line-up 진화 계획과 맞물려 내년 이후 환경 사업부의 실적 호전이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "사우디, 오만, 카타르 등의 중동 국가에 신규로 진입했고, 인도 시장 진입도 앞두고 있다. 이러한 결과로 상반기 신규 수주는 2,800억원으로 전년 동기 대비 30% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,150 | 16,000 | 10,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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