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[투데이리포트]일진전기, "하반기 실적 전망 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 일진전기(103590)에 대해 "하반기 실적 전망 밝다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -6.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 일진전기(103590)에 대해 "작년 하반기에 수주된 마진이 낮은 프로젝트들이 2분기에도 상당부문 매출로 인식되기 때문에 본격적인 영업이익 회복은 초고압 케이블 프로젝트의 매출 인식이 집중되는 3분기부터 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "적용 P/E 배수를 기존의 14.0배에서 15.6배로 상향하는데 이는 글로벌 전선 업체와 중전기 업체의 평균 P/E 배수(동사의 2012년 이익 성장률 62.7%를 감안한)에서 후발업체로서의 할인율 20%를 적용한 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 어닝 쇼크가 이미 주가에 충분히 반영된 상태이고 수주 플로우도 서서히 회복되고 있기 때문에 추가적인 조정은 매력적인 매수 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 16,200원까지 높아졌다가 2011년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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