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[투데이리포트]일진전기, "기업가치 개선 과정..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 일진전기(103590)에 대해 "기업가치 개선 과정 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사는 초고압 차단기, 변압기, 배전반류 등으로 구성된 변전소 분야와 지중송전선로 분야에 참여할 기회를 얻게 될 것이다. 실제로 브라질 고속 철도 사업 한국 사업단에 참여하고 있고, 수주시 변전소 분야 750억원, 지중송전선로 분야 250억원 등 1,000억원의 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 111억원(YoY 709%), 세전이익은 116억원(YoY 흑전)으로 당초 추정치보다는 부진할 것으로 예상되는데, 중전기 분야 수익성 저하와 함께 상여금 지급, 일진네트웍스 지분법손실, 필리핀 공사 대손 상각비 등 일회성 비용이 더해지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동 가격 추이에 따라 영업이익의 변동성이 커 보인다는 것이 동사의 약점으로 지적돼 왔으나, 내년부터 IFRS 기반 위험회피회계를 도입함으로써 실적 안정성이 부각될 것이라는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4585.2 | 8775.9 | 10106 | +15.16 | 2713 | +18.95 |
| 영업이익 | 466.4 | 649.9 | 513 | -21.06 | 111 | +6.54 |
| 순이익 | -242.8 | 491.4 | 332 | -32.44 | 94 | -28.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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