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[투데이리포트]일진전기, "실적사이클 다시 우..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 일진전기(103590)에 대해 "실적사이클 다시 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 일진전기(103590)에 대해 "연초대비 수주잔고가 계속 증가하고 있을 뿐만 아니라 신규수주 대부분이 고부가 제품 위주로 이루어져 있어 실적 개선 현상이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전기동 가격 하락으로 인한 파생상품 평가손실 인식과 100% 자회사인 일진네트웍스가 사실상 영업을 종료함에 따른 지분법 평가손실 반영으로 동사의 2분기 세전이익은 63억원(-36.6%, q-q) 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전기동 가격 하락의 영향으로 매출액 증가는 미미하지만, 2분기 인식된 파생상품 평가손실 환입이 일부 이루어지면 3분기 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4585.2 | 8775.9 | 10440 | +18.96 | 2890 | +26.77 |
| 영업이익 | 466.4 | 649.9 | 720 | +10.79 | 210 | +97.55 |
| 순이익 | -242.8 | 491.4 | 430 | -12.49 | 40 | -45.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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