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[투데이리포트]일진전기, "하반기 안정적 실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 일진전기(103590)에 대해 "하반기 안정적 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진전기(103590)에 대해 "지난해 하반기에는 동 가격 급등이 전력선의 원가 구조 악화를 초래해 주가 상승을 제약하는 요인이 되기도 했지만, 올해는 동 가격이 추가로 급등할 가능성이 낮다고 판단되며, 하반기 안정적인 영업이익 추세로 반영돼 주가에도 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기에는 전력선이 고부가 내수 매출이 증가하면서 수익성이 크게 향상되고, 산업기기는 해외 대규모 프로젝트 건이 실현되면서 이익 기여가 확대되며, 매연저감장치 위주의 환경 사업부도 정부 지출 확대 영향으로 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 전망에서 특징적인 사항은 동 가격이 하락 전환함에 따라 전력선의 원가 구조가 개선되고, 전력시스템 매출이 전년 동기 대비 35% 증가하며 1분기에 이어 호조세를 이어갈 것이라는 점이다. 환경 사업부도 흑자 전환하면서 전 사업부의 실적이 호전될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4585.2 | 8775.9 | 10326 | +17.66 | 2846 | +24.84 |
| 영업이익 | 466.4 | 649.9 | 648 | -0.29 | 190 | +54.1 |
| 순이익 | -242.8 | 491.4 | 452 | -8.02 | 131 | +79.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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