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[투데이리포트]일진전기, "2Q부터 본격적인 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 일진전기(103590)에 대해 "2Q부터 본격적인 실적개선 돌입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 2/4분기 매출액은 2,664억원(+17.8%, q-q), 영업이익은 172억원으로(+51.8%, q-q) 예상된다. 실적호전이 증가된 수주잔고에 기인함을 감안하면 달성가능성은 매우 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1/4분기 매출액은 2,266억원(-12.3%, q-q), 영업이익은 114억원(+731.5%, q-q)를 기록하며, 지난 4/4분기 실적하락을 만회할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 매출액은 1조 480억원을 기록하며 1조원을 넘어서고, 영업이익은 소폭 감소한 630억원을 기록할 전망이다. 지난해 영업이익에 회계적 이익이 포함된 것을 감안하면 실질 영업이익 증가는 180억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 4585.2 | 10480 | +128.56 | 2270 | -12.12 |
| 영업이익 | 0 | 466.4 | 630 | +35.08 | 110 | +638.26 |
| 순이익 | 0 | -242.8 | 450 | 흑자전환 | 70 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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