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[투데이리포트]풍산, "전기동 가격 변동성..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 전기동 가격 변동성에 따른 하반기 실적 우려 잔존 이베스트증권은 풍산(103140)에 대해 "하반기 실적은 상반기 대비 부진할 전망. 그 이유는 15.2Q에 신동부문의 실적을 좌우하는 전기동 가격이 급락한 가운데, 달러화 강세 및 중국 경기의 불확실성을 감안할 때, 당분간 의미있는 반등이 어려울 것으로 예상되고, 더불어 15.3Q 신동부문의 Metal loss와 재고평가손실이 재차 부담을 가중시킬 것으로 예상되어 하반기 실적에 부정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 15.2Q 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,505억원(+13.6 QoQ, -0.0% YoY), 540억원(+1,161.7% QoQ, +80.7% YoY)을 기록했는데, 이는 수익성이 높은 방산사업(+31.1% YoY, 15.1Q -28.8% YoY) 부문의 매출(150억원) 이연 효과와 전기동 가격 상승에 따른 신동사업 부문의 실적 호조, 자회사인 PMX으로부터의 80억원의 이익 기여 때문"라고 밝혔다. 한편 "전기동 가격 변동성 리스크에 따른 신동부문의 불확실성에도 불구하고, 방산부문은 안정적인 이익 창출력을 바탕으로 동사 주가의 하단을 지지하는 버팀목이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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